01
客户资源沉淀
统一客户档案、公海、联系人、开票信息、收货地址和客户画像，形成企业可复用的客户资产。
面向营销管理的核心目标
系统不是简单记录客户信息，而是把营销动作、销售机会、订单执行和资金回笼变成可跟踪、可分析、可协同的管理闭环。
02
销售过程透明
跟进线索、商机重点人、营销活动、计划达成率和销售日报，管理层能实时掌握推进质量。
03
订单履约协同
将产品管理、报价、合同签订、订单下单、库存确认、生产计划、订单发货和客户签收打通。
04
经营数据分析
围绕营收、销售漏斗、应收、客户画像和销售绩效构建经营看板，让决策基于真实数据。
核心业务流程
从获客到收款形成端到端链路，每个环节都对应明确的数据对象、业务动作和管理指标。
拓客
- 客户档案
- 客户公海
- 有效客户
- 联系人
- 客户画像
线索
- 市场活动
- 销售线索
- 有效商机
- 商机重点人
- 资源协助
跟进
- 营销计划
- 任务安排
- 销售跟进
- 销售日报
- 费用报销
订单
- 产品管理
- 报价管理
- 投标记录
- 合同签订
- 订单下单
发货
- 库存确认
- 生产计划
- 入库管理
- 订单发货
- 客户签收
收款
- 回款计划
- 开票管理
- 回款管理
- 回款关联
- 应收账款
系统能力模块
围绕业务人员日常操作、管理层经营分析和系统集成需求，形成可分阶段建设的能力包。
客户与线索资源
建立客户、联系人、客户画像、客户公海、市场活动和销售线索的一体化资源池。
- 客户档案
- 客户公海
- 销售线索
- 有效商机
销售行动与签单
管理营销计划、任务安排、销售跟进、报价、投标、合同、订单和销售绩效。
- 营销计划
- 销售日报
- 报价管理
- 合同签订
订单执行与履约
打通库存确认、生产计划、生产执行、入库、发货、物流跟踪和客户签收。
- 库存确认
- 生产计划
- 订单发货
- 物流跟踪
开票与回款
围绕回款计划、开票管理、回款管理、回款关联和应收账款，提升资金回笼可控性。
- 回款计划
- 开票管理
- 回款管理
- 应收账款
辅助业务
通过知识库、市场分析、退换货和投诉售后支撑销售团队快速响应客户需求。
- 知识库
- 市场分析
- 退换货
- 投诉售后
数据互通
与 SAP、OA、WMS、MES、OMS 等系统互通，减少重复录入，保证业务数据一致。
- SAP
- OA
- WMS
- MES
产品架构
系统采用分层架构，展示层面向不同端口，应用层承载营销核心业务，支撑层提供低代码引擎与集成能力，数据层统一沉淀核心数据。
- 展示层 支持电脑端、移动端、营销分析大屏和微信公众号，为业务人员、管理层和客户侧场景提供统一入口。
- 应用层 承载客户资源、线索资源、营销行动、销售签单、订单执行、开票回款和辅助功能。
- 支撑层 提供表单、流程、规则、视图、报表、数据、组织、消息、文件和集成引擎，支撑快速配置与持续扩展。
- 数据层 沉淀客户、合同、产品、订单、客户跟进、订单签订、生产发货和开票回款等核心数据。
- 基础层 基于服务器、存储设备、网络设备、防火墙、操作系统和数据库构建稳定运行环境。
落地路径
建议采用分阶段建设方式，先跑通主流程，再逐步扩展分析、集成和智能化能力，降低上线风险。
STEP 01
业务梳理
梳理客户、线索、商机、订单、发货、回款等对象关系，确定主数据口径和流程边界。
STEP 02
流程上线
优先上线客户资源、销售跟进、合同订单和回款计划，形成基础运营闭环。
STEP 03
系统集成
对接 ERP、OA、WMS、MES 和财务系统，打通库存、生产、开票和回款数据。
STEP 04
经营分析
建设经营分析大屏、销售漏斗、客户画像、绩效和应收分析，支撑管理决策。
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